新疆水泥之后,谁擎领涨大旗?

在2017投资规划显示，新疆将增长50%名列第一，西藏增长20%名列第二，新疆是目前正在炒的，如果新疆熄火，谁能执掌大旗？叠加门户，西藏是必然的选择。

西藏是中国西南边陲的重要门户，北邻新疆，东连四川，东北紧靠青海，东南连接云南，南与缅甸、印度、不丹、尼泊尔等国家毗邻，西与克什米尔地区接壤。全区面积120.22万平方公里，约占全国总面积的1/8，仅次于新疆。平均海拔在4000米以上，素有“世界屋脊”之称。

在“十二五”期间的前4年，即2011-2014年，西藏经济建设取得重大进步，经济总量不断扩大，2014年全区生产总值已达到920.83亿元，2015年将顺利突破1000亿元大关，未来几年西藏将全力保障GDP增速将继续在10%以上，必要的经济发展速度才能使全区各项工作持续有效的推进，实现至2020年全面小康的目标。

西藏在国家丝绸之路经济带、孟中印缅经济走廊等一系列重大战略布局下，把握实施区域发展战略的重大历史机遇，地区经济内生能力持续增强，将地区资源优势转化为经济优势，迸发出巨大的经济发展潜力。在此过程中，水泥作为地区经济建设重要的基础原材料，也产生极大的需求空间。

本帖主要就西藏板块内部个股做详细分析，板块内弹性较大的个股有西藏天路，西藏矿业，西藏发展，西藏城投，西藏珠峰。

西藏天路，主业水泥，西藏水泥第一股，区域水泥具有定价权。

西藏发展，食品饮料，跟风性质

西藏矿业，石油开采，和建材略相关

西藏珠峰，有色金属

西藏城投，房地产开发，跟风性质

从西藏板块来看，水泥行业内确实也只有西藏天路。因此如果资金继续炒水泥地图，那么西藏天路是唯一的龙头选择。

公司是西藏水泥龙头,施工、商砼业务共同构建产业链一体化。公司水泥生产线布局西藏,目前通过控股、参股方式拥有4条水泥熟料生产线,合计熟料产能约248万吨。2015年公司水泥销量超过300万吨,占西藏水泥总产量60%以上。除水泥业务外,公司施工(公路、水利、铁路、建筑)和商砼业务2015年合计收入占比约34%;

2013-2015年公司水泥业务毛利占比在80%上下,是公司主要利润来源。西藏供需持续偏紧,水泥盈利水平全国最佳。西藏地区前期基建等配套设施较为薄弱,区域投资增速长期保持较高水平,2009-2016年西藏城镇固定资产投资、公路建设固定资产投资、水泥产量CAGR分别为25%、30%、19%。全西藏6条水泥生产线基本处于满产状态,部分水泥需向青海等外省采购。

2016年区域高标水泥价格分别于4月、6月上涨60元/吨和150元/吨、至760元/吨,打破了2009年以来价格保持平稳的态势,区域水泥价格和盈利水平大幅超过全国其他区域。2017年公司新线投产,公司盈利向上弹性强。目前仅祁连山和公司在西藏有新线规划,其中公司4000t/d生产线预计将于2017年9月投产,新增熟料产能50%,将驱动公司盈利大幅增长。

近期西藏自治区交通运输工作会议提出2017年西藏计划完成交通固定资产投资520亿元,同比增长约30%。西藏基础设施较为薄弱,未来固定资产投资有望长期保持较快增长,公司水泥及基建施工业务将长期受益。

西藏天路形态分析

目前均线已经多头发散，上升空间已经打开，但是上周四涨停上周五放量高开低走，说明资金暂时暂时还没形成合力。后续回调继续看好。

风险提示：

1.，炒作热情可能消退

2.水泥轮动不炒地图，西藏天路将明珠蒙尘，因此建议密切关注资金动向

3.之前的帖子有提示下周，谨慎操作。

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