独家 4月份全国水泥市场价格分析报告

　　【水泥人网】继2015年第一季度水泥价格持续低位徘徊之后，4月份水泥价格开始小幅回升。4月初，全国水泥价格开始小幅上涨，库存开始下降;南部库存压力上升比较明显，主要原因是雨季的到来，影响市场需求。到4月中旬，全国水泥价格小幅回落,西、北部库存略增，东、南部库存有所下降，市场需求延续弱势,导致4月下旬水泥价格继续小幅回落。

　　一、4月份水泥市场发展情况

　　2015年一季度，水泥产量为4.28亿吨，同比下降3.4%。这是15年来水泥行业首次在一季度出现产量负增长，反映出今年水泥市场需求的弱势开局，消除产能过剩将依然是今年水泥行业的奋斗目标。

　　随着国家对房地产调控的转向，处于房地产行业上游的建材行业也因此受益，而水泥行业的景气度与房地产行业息息相关，因此4 月初，全国水泥市场需求保持温和上升态势，企业发货环比提升5%-10%。进入4月，我国南部淡旺季切换，北部初春，我们可以从4月份全国水泥价格的走势中获知各省、市地区的水泥市场需求。

　　二、4月份水泥价格的整体情况

　　4月初,全国水泥市场需求保持温和上升态势,水泥市场价格环比上升0.14%，价格上涨区域主要有合肥、巢湖、马鞍山、南京和镇江等地,幅度10-20元/吨;下跌区域是南昌、九江、常德、广元和遵义等地,幅度10-30元/吨。而企业发货环比提升5%-10%,库存环比虽略有下降,但仍继续保持在高位运行。江苏南京和安徽合肥等局部地区价格触底反弹,其他大部分区域受持续降雨影响,价格震荡调整为主。

　　上中旬受雨水天气影响全国水泥市场价格持续下跌，上旬价格下跌区域有上海、武汉、南宁和贵阳等地区,下调幅度为10-20元/吨;价格上涨区域主要是安徽芜湖和江苏盐城,低标号袋装上调10-15元/吨。而中旬价格下跌区域在南昌、宁波和贵阳等地,分别下调20-30元/吨;价格上涨区域主要是安徽宿州,高标号散装小幅上调10元/吨。

　　4月中旬,受降雨影响,国内水泥市场成交仍以清淡为主,天气好转后,大部分地区需求环比前期有所增加,幅度在5%-20%之间不等。分区域企业日发货情况:华北地区5-7成;东北4成;华东和中南6-9成,个别企业达正常水平;西南和西北地区5-6成。因此，天气放晴后,下游需求环比4月上旬进一步提升,但因前期高库存需要释放,导致局部区域水泥价格继续震荡下行。

　　4月下旬,价格继续小幅回落，环比下跌0.84%。价格下跌区域主要在华北、东北和华南部分地区,下调幅度在10-30元/吨;上涨区域主要是西北地区的陕西和甘肃,幅度10-20元/吨。

　　国内水泥市场行情仍以弱势运行为主,除江西、广东和甘肃局部市场下游需求恢复较好外,其他大部分地区都没有达到正常水平,同比减少20%-40%。

　　1、华北地区水泥价格分析

　　华北地区在4月上旬水泥价格平稳运行，波动不大，中下旬时地区价格仍然是大稳小动。在4月下旬，P.O42.5水泥价格环比下跌2.9%，但京津两地市场需求量环比温和提升,天津主导企业销量恢复到6-7成,大中型粉磨站日发货在4-5成,价格较为平稳。

　　(1)内蒙古市场水泥价格

　　4月中旬内蒙地区市场水泥价格稳定,但需求惨淡。到了下旬内蒙呼和浩特市的市场价格下调10元/吨,随着搅拌站开工率增加,主导企业为抢市场份额,针对高标号给予30元/吨的返例,使呼和浩特市以及周边地区价格普遍回落。

　　(2)河北省市场水泥价格

　　4月初河北地区多地出现中小开发商缺钱停工现象,其中以邯郸为最,企业积极拓展外围市场,最后整体出货3-4成,生产线恢复后,熟料和水泥库存双双高位运行,因外销价格较低,企业几乎无利润。

　　河北石家庄地区在4月上旬水泥价格低位运行,下游需求稳步回升,大企业出货回升到4-5成,库存70%左右。而邯郸和邢台两地下游市场需求低迷,企业发货环比无明显提升,库存仍在80%以上居高不下。

　　到了中旬河北唐山冀东熟料价格拉涨10-15元/吨,中小型企业价格暂稳,下游需求环比略有提升,企业出货在6成左右,与去年同期相比减少20%。石家庄地区在4月中旬下游需求恢复缓慢,企业出货在5成左右,库存仍处于高位。

　　河北唐山地区在4月下旬，由于竞争激烈,冀东熟料价格上调后,其他企业不但没有跟进,反倒下调10元/吨,使当地小粉磨站优势增强。石家庄市场在4月下旬受房地产新开工项目减少,下游需求较为疲软,加之外来水泥冲击,本地企业散装发货恢复仍不理想,价格在底部徘徊。

　　(3)北京市市场水泥价格

　　4月1日北京工地解除施工限制,但受连续两日降雨影响,成交量恢复也较为有限,企业日出货量在3,000-5,000吨，随后受工程和搅拌站陆续开工的需求刺激影响,企业出货恢复到4成,环比增加20%，4月中旬企业出货量有了明显提升，北京地区下游需求明显增加,企业发货接近正常水平。到了下旬北京需求稳中有升,主导企业发货基本接近正常水平,但因唐山进入价格高低不一,致使市场成交价格环比回落。

　　(4)天津市市场水泥价格

　　天津地区市场资金比较紧张,由于房地产行业不景气,散装出货同比大幅减少,企业认为上半年天津市场需求仍旧以疲软运行为主。4月中旬天津市场下游需求依旧不温不火,企业发货在5-6成,价格底部盘整为主。

　　(5)山西省市场水泥价格

　　4月份山西太原下游需求疲软,农村需求量少，市政项目支撑企业发货恢复到5成,重点工程项目刚开始招标,山西水泥使用量预计在下半年会有突破。

　　2、华东地区水泥价格分析

　　4月初长三角地区水泥需求量环比略有提升,除合肥市以外,其他地区企业发货基本恢复到7成,而价格较低地区也出现反弹,后期随着需求进一步提升,主导企业将会继续推动高标号散和熟料价格小幅上涨。

　　华东地区P.O42.5水泥价格在四月的第一周环比上升0.2%，第二周环比前一周下跌1.0%。到4月下旬华东地区的价格保持平稳。华东地区除上海以外,其他江浙皖闽等大部分地区水泥价格基本都保持平稳。苏锡常水泥企业日出货仍在7-8成,无明显增加迹象,同比下降20%-30%,因目前已是旺季,估计后期提升量也较为有限。

　　(1)上海市市场水泥价格

　　4月7日,随着上海海螺挂牌价格再次下调30元/吨,上海地区P.O42.5散装价格跌到280元/吨左右。清明节期间,受降雨以及外围低价水泥进入影响,上海本地企业发货量下降到4成以下,库位攀升到80%。到了4月下旬，上海水泥价格暂以平稳为主,但有个别企业报价回落10-20元/吨,上海企业整体出货维持在8成,库存70%。

　　(2)江苏省市场水泥价格

　　4月上旬江苏盐城地区依靠企业行业自律推动高标号价格上调15元/吨,下游需求环比提升有限。苏锡常地区水泥价格保持平稳,企业出货环比无明显变化,仍在7成。南京地区水泥价格保持平稳,袋装水泥发货较好,散装仍偏弱,不同企业平均日出货量在7-9成,库存80%-90%，到了下旬盐城、淮安、南通等地水泥价格平稳,部分企业出货量略有下降,为6-8成,库存在60%-80%偏高处。江苏暂定2季度停产20天,后面水泥人网将跟踪具体情况。

　　(3)浙江省市场水泥价格

　　浙江杭州、台州和舟山等地部分企业水泥价格小幅下调10-20元/吨,下游需求逐步恢复,南方、海螺价格保持平稳。4月上旬浙江杭州地区价格平稳运行,企业出货在7成左右,目前市场价格与去年同期相比低70-80元/吨,部分企业希望能够通过自律推涨价格。金建兰和衢州一带价格保持平稳运行。宁波地区水泥价格趋弱运行,下游市场成交与去年同期相比减少30%左右,并且外围进入价格低于本地企业30-50元/吨。

　　4月20日起,浙江企业开始陆续执行停产,局部库存缓解。江浙沪地区下游需求表现非常相似,基本恢复到7-8成后停滞不前,价格底部平稳为主。

　　(4)安徽省市场水泥价格

　　随着下游需求略有好转,安徽各企业进行行业自律推动水泥价格上调10-20元/吨。农村袋装水泥需求达到正常水平,但散装水泥需求仍不温不火,企业出货在4成左右。

　　4月上旬安徽芜湖地区低标号袋装价格小幅上调10元/吨,主要是袋装水泥需求恢复较好,散装市场需求仍不温不火,搅拌站应收账款较多,开工率严重不足。宿州地区企业因受降雨影响,库存有所上升,P.C32.5水泥价格下调20元/吨。

　　(5)福建省市场水泥价格

　　福建沿海地区价格下调后,福州、宁德P.O42.5散装到位价在300-310元/吨,下游需求稳步恢复,企业出货在6-7成。到4月下旬福建南部龙岩、漳州、厦门地区水泥价格上调15元/吨,主要是由于企业出厂价格偏低,利润大幅压缩,中小企业拉涨意愿较强。闽南地区下游需求缓慢增加,天气好时企业出货7-8成。福州地区价格平稳运行,下游需求一般,企业出货不稳定,随着天气变化出货在5-8成之间。

　　(6)江西省市场水泥价格

　　4月初江西南昌、九江地区水泥价格下调10-20元/吨,受雨水天气的影响,企业出货受阻,库存高位承压,企业开始增加返利或进行降价促销。随后江西南昌地区雨水天气持续,下游需求恢复缓慢,企业出货仅在5成左右,库存高位运行,部分在80%左右。为刺激销售,企业通过增加返利或优惠变相下调价格。

　　到了4月下旬，江西市场下游需求表现较好,价格涨跌各异。九江袋装水泥价格上调10元/吨,九江和南昌地区下游需求已恢复到旺季水平,各企业发货基本达产销平衡,库存继续下降。上饶地区下调10-25元/吨,雨水天气减少后,企业出货恢复到8-9成,但企业为进一步增加销量,将下调价格。

　　3、东北地区水泥价格分析

　　4月份，东北三省受“倒春寒”影响,下游需求依然较差,地区价格一直在稳中趋弱徘徊，企业日出货量维持在2-3成。到下旬东北地区下游需求表现仍然较弱,受辽宁低价水泥流动影响,各地成交价格均有回落,不同地区下调20-40元/吨,后期价格有进一步下调预期。一方面下游市场需求较差,短期企业很难达到产销平衡,另一方面辽宁企业除了将水泥运进黑吉两省外,熟料也开始增加外销,且辽宁尚有已建好的三条熟料生产线正等待点火。

　　(1)辽宁省市场水泥价格

　　4月上旬辽宁水泥市场表现偏差,今年下游市场资金极其短缺,工程开工持续拖延,导致搅拌站开工率严重不足。到了中旬辽宁地区受搅拌站开工不足影响,水泥需求疲软运行,P.O42.5散装出厂价仅在230元/吨,在向吉林和黑龙江地区进军,市场到位价比本地企业低50-70元/吨。

　　(2)吉林省市场水泥价格

　　4月上旬吉林地区下游需求恢复在3成左右,因搅拌站需求未正常启动,主导企业水泥报价较高,但后期随着散装水泥需求启动,在谈判过程中,价格将会出现走低。

　　(3)黑龙江市场水泥价格

　　4月中旬黑龙江和吉林两地企业出货压力增加,主要是因为辽宁低价水泥进入其中。

　　4、西北地区水泥价格分析

　　4月初甘肃、宁夏和新疆地区受雨雪天气影响,下游需求有所萎缩,因价格已在底部,短期保持平稳,以上区域企业生产线都已恢复正常生产,库存压力较大,后期库存持续上升。

　　陕西市场商混企业开工不足，民用市场需求减少，水泥销售压力增加，宝鸡一带水泥价格走跌，4月份陕西多阴雨天，个别企业有库满压力;宁夏市场到4月中旬仍无起色，个别企业有涨有跌，总体变动不大;青海、新疆、甘肃三省价格持平，低位运行。

　　(1)陕西市场水泥价格

　　4月初陕西关中地区受连续降雨影响,下游需求受到抑制,尤其是农村袋装水泥,雨水天气基本停止发货,晴好天气各企业发货普遍恢复正常水平;散装水泥需求仍然较弱,多数搅拌站因资金问题开工率同比减少30%以上,进而对水泥需求明显减少,各企业散装发货在5-6成,价格因有行业自律维护暂以平稳为主,P.O42.5散出厂价230-240元/吨。

　　上旬陕西市场价格大体以稳为主,清明过后,雨水天气减少,下游需求缓慢回升中,目前各企业库存均在满库状态,且有个别企业生产线仍处于停产中,后期随着需求继续提升,企业压力有所缓解。而下旬陕西关中地区在各企业行业自律推动下,高标号散装上调15元/吨,主要是袋装水泥出货较好使企业库存压力缓解,散装水泥因房地产和搅拌站资金短缺,需求表现仍然偏弱。

　　(2)甘肃市场水泥价格

　　4月下旬甘肃天水、陇南与平凉同步上调散装水泥10-20元/吨,兰州地区仅祁连山一家企业连续两次小幅上调10元/吨,目前甘肃下游需求恢复较好,大企业已实现产销平衡,但因有新增产能释放,价格短期底部运行为主。

　　(3)宁夏市场水泥价格

　　4月上旬宁夏银川市场需求继续恢复,企业日发货达5-6成,同比去年减少10%左右,开市以来仅袋装水泥价格略有小幅10元/吨回落,高标号散装稳定为主,赛马水泥在重点工程竞标中报价低于主流价30元/吨,因价格已在底部,瀛海水泥无意跟调。

　　(4)新疆市场水泥价格

　　4月下旬新疆地区下游需求较前期有所提升,企业发货恢复到4-5成。

　　5、西南地区水泥价格分析

　　4月初西南地区因雨水天气频繁，多地行情回落。除四川部分区域水泥价格有小幅上涨外，贵州、云南、重庆三地皆因需求未见明显好转，多地水泥报价相继下跌。西藏因市场仍未启动，当前水泥报价持稳。

　　上旬，西南地区水泥行情冷暖不均。云南、贵州两地因需求恢复较好，多区域水泥价格出现上涨;四川、重庆则因需求恢复缓慢，行情相对疲软运行，多地水泥价格相继下调。西藏当前水泥价格持稳。 中旬，西南地区整体需求增长表现趋缓，重庆部分地区水泥价格出现涨后回落;贵州、四川、云南三地部分区域水泥价格也相继走低。西藏水泥市场处于缓慢启动状态，水泥价格持稳。下旬，西南各地水泥价格涨跌互现，贵州、重庆、四川以走低为主，云南部分地区需求恢复较快，小幅上扬。

　　(1)重庆市场水泥价格

　　4月初重庆渝东北地区低标号袋装水泥价格下调20元/吨,需求增长有限,企业采取降价促销政策。在上旬重庆地区水泥价格以稳为主,下游需求增长有限。成都以及周边地区价格保持平稳,企业发货在7成左右。而下旬水泥价格趋弱运行,雨水天气稍多,企业出货受到影响。

　　(2)四川市场水泥价格

　　4月初四川乐山、眉山、广元和泸宜等地区水泥价格下调10-20元/吨,下游需求回升缓慢,企业库存压力较大。上旬四川乐山、眉山、广元和泸宜等地区水泥价格持续下调10-20元/吨。

　　到下旬四川成都水泥价格以稳为主,下游需求恢复不佳,基建项目开工较少,企业出货维持在6-7成。绵阳、德阳和遂阳等地水泥价格弱势运行,下调10-30元/吨。受农忙春耕来临的影响,后期需求提升幅度有限,价格多以趋稳运行为主。

　　(3)贵州市场水泥价格

　　4月初贵州遵义地区水泥价格下调10-30元/吨,P.O42.5散装到位价在290元/吨。前期遵义地区水泥价格上调,水泥销量锐减,库存迅速增加,为阻止库存继续增加,企业下调低标号价格10-15元/吨,高标号价格30元/吨。另外,受高库存影响,毕节地区孰料和高标号水泥价格下调20-30元/吨;黔南地区高标号价格下调20元/吨。

　　中旬贵阳地区水泥价格明稳暗动,企业对外未正式公布下调,但在实际成交中全部走低10-20元/吨,主要是由于下游需求受降雨影响恢复仍不理想,加之各企业库存均在满库状态。到了下旬贵州市场竞争仍然较为激烈,因有大量新增产能释放,纵使是旺季下游需求增量也无法全部消化,成本较低的大企业都已亏损,其他成本高的企业亏损更加严重。

　　(4)云南市场水泥价格

　　4月上旬云南昆明地区水泥价格低位运行,房地产资金紧张,搅拌站开工不足,企业出货在6成左右。到下旬昆明以及周边地区水泥价格以稳为主,下游需求表现一般,环比无进一步增加,企业出货在6-7成。

　　6、中南地区水泥价格分析

　　中南地区4月上旬多地水泥价格下跌，其中湖南部分地区最大跌幅达到40元/吨。清明节后,国内水泥市场仍受困于雨水天气影响,下游需求环比提升有限。湖南、湖北和广西等局部区域环比略有下降,其他大多数地区企业发货量与上周持平,受此影响,部分区域水泥价格继续震荡下行。进入中旬，中南地区水泥市场需求情况有所好转，但由于库存过高、竞争压力大等原因，各地水泥价格表现情况不一。下旬，水泥市场需求恢复力度不足，竞争压力大，多地水泥价格出现不同程度下调。

　　(1)河南市场水泥价格

　　一季度河南处在市场淡季，受多方面因素影响价格行情小幅下行，进入四月纵使局部地区厂家有提涨意向，但也难改疲软势态。进入中旬河南各地主要厂家报价平稳为主，但需求面改善不大。到下旬，河南工程总体开工情况无明显改善，加上局部阴雨影响，需求恢复延缓，出货略有萎缩，另外社会资金依旧紧张，短期市场价格疲软运行为主。

　　(2)湖北市场水泥价格

　　在4月上旬湖北东部地区水泥企业针对不同客户以优惠形势变相下调价格,幅度10-20元/吨。到下旬湖北武汉以及黄岗一带低标号袋装上调,区域需求表现尚可,各企业发货基本在8-9成。

　　(3)湖南市场水泥价格

　　在4月初常德地区水泥价格下调10-25元/吨。一方面是外围长株潭、娄底、岳阳等地区水泥价格陆续下调;另一方面是受雨水天气和工程开工不足影响,下游需求疲软运行,市场销售以袋装为主,企业出货在4成左右,且部分企业库存已满,压力较大。长株潭、娄邵价格下调后,雨水天气频繁,下游需求并未明显增加,部分生产线迫于库存压力,处于停产状态。

　　中旬湖南地区价格经过前期全面下行后,熟料出厂价最低至180元/吨,高标号散装出厂价最低至200元/吨,区域内降雨频繁,企业发货量环比减少10%-20%,价格基本都在底部保持平稳。

　　下旬常德水泥价格持续下调10元/吨,主要是雨水天气频繁,企业出货受到阻碍,库存迅速增加,在80%-90%高位运行，导致湖南有至少6条生产线因库满处于停产中。区域内竞争最为激烈是长株潭地区,因海螺收购娄底国产和邵阳云峰后,加大对长株潭供应量,导致市场竞争加剧,价格持续回落。为稳定并提升利润,区域有望执行停产,预计2季度减产20%-30%。

　　(4)广东市场水泥价格

　　4月初广东珠三角地区水泥价格陆续走低,P.O42.5散装到位价在320-340元/吨,当时海螺和台泥等大企业价格对外还未正式公布跟调。而且下游需求恢复不甚理想,企业出货在8成左右,去年同期已达产销平衡,各企业水泥和熟料库存均处于高位,后期大企业或将进行下调。

　　在广东珠三角地区晴好天气时,企业出货量恢复到8成以上,库存上升压力有所缓解,但多数企业仍处于70%-85%高位水平。上旬区域内水泥和熟料出厂价价格基本接近底部。进入下旬广东珠三角地区下游需求量环比进一步提升,多数企业发货达到9成，当时企业出厂价已临近成本线,要想增加利润,只能进行行业自律。

　　(5)广西市场水泥价格

　　4月初广西南宁地区雨水天气减少,价格下调后,下游需求有所恢复,企业出货在6-7成,库存在70%-80%。在4月上旬广西南宁地区低标号袋装再次下滑,幅度10元/吨。受雨水天气影响,企业出货环比减少,仅在5成左右,库存高位运行，但玉林及贵港地区水泥价格平稳运行,企业出货恢复至7-8成,与去年同期相比减少2成左右。

　　到下旬广西南宁低标袋装价格再次下调30元/吨,自3月末以来累计下调70元/吨。一方面雨水天气频繁,工程和搅拌站开工率不足,企业出货在5-7成徘徊。另一方面受“歌圩”小长假和农忙影响,下游需求有所减弱,以及新增产能投放,各企业库存高位运行,部分已在80%以上，散装价格以平稳为主。桂北地区水泥价格低位平稳,雨水天气减少,下游需求集中释放,部分企业可达产销平衡,库存处于正常水平,由于本地几乎没有新开工项目,而且外围水泥价格偏低,后期价格以稳为主。

　　(6)海南市场水泥价格

　　四月初，海南市场需求缓慢回升，需求恢复略有放缓。进入中旬海南价格平稳，需求缓慢回升。月末出现一轮较为明显的下跌，全省P.O 42.5散装水泥和P.C 32.5袋装水泥均价环比跌幅分别达到7.38%和3.14%。由于年后海南地区房地产工程启动不理想，四月农忙需求恢复放缓，加之外围水泥熟料价格下行，导致4月海口地区水泥价格继续下跌，主要厂家各规格水泥报价环比三月上旬走低25-45元/吨，其中高标水泥价格下跌幅度相对较大。

　　总结：以上是4月份全国各地区水泥价格详情，4月水泥市场需求复苏不及预期，全国仅吉林、云南两地行情略有回暖，分别环比上涨4元/吨、2元/吨;天津、河北等24个省市的月度均价环比跌落，华东市场降幅最为突出，区域内各地降幅超过10元/吨，上海以35元/吨的降幅居全国之首，蒙晋、两广及川贵亦较为明显，广东、内蒙古分别跌落27元/吨、19元/吨，居二、三位。

　　预计进入5月份,下游市场需求也难有大幅改善,但却是企业上半年最后的提价机会,若部分地区企业能够进行有效停产,价格有所提升,不仅能适当增加盈利,也能为后期淡季价格回落预留空间。

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