【SMM金属早餐】赞比亚2018年铜产量料增加*下游备货带动铝库存下滑

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今日焦点

【赞比亚2017年铜产量预计增至85万吨】赞比亚矿业部长Christopher Yaluma周四称，赞比亚2017年铜产量预计增至80-85万吨，高于去年的774,290吨，因电力供应稳定且铜价上涨。Yaluma称，赞比亚明年铜产量料进一步增至100万吨，指因发电量增加和铜价走高。

【广东下游主动备货带动铝锭库存下滑】12月14日，SMM统计国内电解铝社会库存（含SHFE仓单）：上海地区35.7万吨，无锡地区69.0万吨，南海地区37.0万吨，巩义地区14.0万吨，杭州地区11.2万吨，天津5.2万吨，重庆2.4万吨，七地铝锭库存合计174.5万吨，环比上周四减少1.8万吨。

【备货略增周度6063铝棒库存环比降1万吨】截止至12月14日，SMM统计国内主流消费地6063铝棒库存：佛山地区6.5万吨，无锡地区2.2万吨，常州0.5万吨，湖州0.6万吨，南昌0.7万吨，五地铝棒库存合计10.5万吨，环比上周四减少1万吨。

【印尼镍矿成本或将增加】据SMM调研了解，印尼政府计划将镍矿的费用由目前的5%提高到10%，金属矿产年度费由5.2万印尼盾/公顷左右增加至6万印尼盾/公顷。此草案若执行，将增加印尼所有获得配额的镍矿主的成本，详细数值SMM将继续跟进。

【欧美日又拿钢铁产能说事？：反对发达国家抱团施压】在世贸组织(WTO)第十一届部长级会议期间，欧美日三方会面，并发表共同声明反对在关键领域的产能过剩问题，并计划加强三方合作，消除“第三国这种不公平的市场扭曲和贸易保护主义行为”。此举被普遍解读为欧美日将抱团在钢铁产能包括技术转让方面向中国施压，，希望美欧日将抱团向中国施压的报道并不是事实，“我想强调的是，我们反对个别发达国家联合起来向发展中国家施压的做法。”

【李新创：目前钢铁行业价格只是合理回归】冶金工业规划研究院院长李新创表示，在目前盈利情况下，钢铁企业需要不断进行改造升级等，利润不如外界想象的高。目前钢铁行业价格只是合理回归。行业平均利润率只有4.41%，远低于工业平均利润率。全球钢铁产业现已进入新一轮平台期，将迎来一个漫长的调整过程，我国钢铁产业也已步入创新发展的减量阶段。

金属及行业要闻

【山东实施错峰生产协调机制涉及电解铝、氧化铝、炭素等等行业】从山东省经信委获悉，山东将建立工业行业错峰生产协调机制，采取用电监控、督查、暗访等方式，加强对企业错峰生产的监督检查。建立健全举报制度，强化社会监督，及时处理投诉信息。对于不按规定错峰生产的，责令立即整改；不按要求整改的，全省通报。

【宁夏银川公布首批错峰生产企业】近日，宁夏银川向社会公布首批错峰生产企业名单，首批错峰生产企业涉及水泥、铁合金、铸造、碳化硅、砖瓦窑、有色金属冶炼6个行业共27户，执行错峰生产时限截止至2018年3月10日。

【云铝股份斥千万买断铝空气电池公司股权】云铝股份12月13日晚公告称，拟收购参股公司云南冶金集团创能金属燃料电池股份有限公司余下的66%股权。收购完成后创能公司将成为云铝股份的全资子公司。云铝股份称，此举是为了加快实施铝空气电池产业化项目，打造集铝空气电池研发及产业应用为一体的产业体系，提升公司综合竞争能力，提升产业价值链。

【渤海活塞收购欧洲汽车铝合金铸造商股份】渤海活塞14日晚间公告，公司拟以6,150万欧元现金，购买TRIMET Automotive Holding GmbH75%的股份。

【SMM预计本周华东某不锈钢厂高镍生铁价格将上调约3%】本周华东某不锈钢厂高镍生铁采购价格预计将从上周870元/镍点上调至900元/镍点附近。SMM听闻目前已有供应商报量6000吨，到厂900元/镍点，钢厂相关负责人表示此价格可成交。

【世界钢协：钢铁回收再利用将是未来20年关键问题】世界钢铁协会总干事埃德温•巴松指出，“我们已经有足够的粗钢产能（全球），由于未来钢材再利用将会增长，我们不需要建设越来越多的粗钢产能。”他说，这是未来20年真正需要解决的问题，而不是产能过剩将增长还是减少。我国钢铁产业发展的时代主题正由“增量、扩能”向“减量、调整”转变，，对我国钢铁产业发展提出了新的要求。

【修改后的钢产能置换办法预计年底前出台】工信部原材料工业司巡视员骆铁军透露，当前，工信部正在修改钢铁行业产能置换实施办法，预计年底前就可以出台。他指出，钢铁生产企业要合理制订钢材出厂价格，不参与跟风炒作、不哄抬价格，将钢企利润维持在合理区间，避免造成新一轮钢铁项目大上潮。

【北海诚德本月17日实施部分转产】据SMM获悉，北海诚德钢厂将于本月17日开始对两台高炉实施减产计划，转产拟生产400系及普碳钢，受转产影响，17日至本月底，暂停200系不锈钢生产。

【邯郸重污染天气预警升级】邯郸市自12月13日12点起由二级（橙色）升级为一级（红色）应急响应，钢企所有烧结机停产，解除时间另行通知。

【硅锰主产地乌兰察布限电消息传出】据SMM最新了解，12月14日，由于电力系统出力不足，乌兰察布地区采取限电措施，当地多家铁合金工厂表示开工情况收到影响，恢复时间未定。

【不通氧553#与通氧553#价差缩小】据SMM了解，从今年9月开始，天津港不通氧553#与通氧553#硅之间的价差一直保持在1000元/吨以上，近日随着不通氧553#硅小幅上涨，与通氧硅之间的价差也有所缩小。目前黄埔、天津两大主要港口不通氧553#硅与通氧553#硅之间主流价差多在600元/吨附近，虽然个别硅厂不通氧553#硅报价高达13000元/吨，跟通氧货无异，但由于多种因素限制，高价成交较为困难。

【高盛称比特币狂热不会对黄金需求构成威胁】Jeffrey Currie和Michael Hinds等高盛分析师在12月11日的一份报告中表示，虽然缺乏流动性和更大幅度的波动可能会让比特币成为有趣的投资选择，但是对于那些寻求多元化和对冲收益的投资者而言，它还是不大可能具有说服力，而黄金则在其漫长的历史中证明了它具备这些投资者想要的特质。

【投资100亿元硅产业基地落地硅晶圆国产化渐行渐近】2017 年12 月9 日，奕斯伟硅产业基地项目签约仪式在西安举行。本次的硅产业基地项目由西安高新区与北京芯动能公司、北京奕斯伟公司三方共同投资，项目总投资超过100 亿元。巨头步入硅产业投资，未来有望打破半导体硅片产业完全依靠进口的局面。

【电镀小作坊排锌超标作坊主获刑又被罚款】据新安晚报报道，作坊主陆某的小电镀加工作坊厂内排水池和厂外排口总锌指标分别为27.6mg/L和802mg/L，超出《电镀污染物排放标准》的18.4倍和534.6倍。12月12日上午，，被告人陆某犯污染环境罪，，缓刑一年，并处罚金6000元。

商品市场

隔夜经济数据众多，昨日晚间公布的美国数据表现强势，美元摆脱低迷，在跌至93.282的日内低点后强势拉起至93.759，随后回落，目前在93.6附近震荡。虽然美元回温，但昨日中国强劲的经济数据对金属提振作用更大，目前内外盘金属普涨，仅期铅有小幅下跌，LME铅跌幅较大。隔夜，LME三月铜涨至近两周高位，其中三个月期铝受中国限产令，产量跌至2015年2月以来最低，创9月以来最大单日涨幅。

终端资讯

：1－11月，全国房地产开发投资100387亿元，同比名义增长7.5%，增速比1－10月回落0.3个百分点；房屋新开工面积161679万平方米，增长6.9%，增速提高1.3个百分点。

：1－11月，商品房销售面积146568万平方米，同比增长7.9%，增速比1－10月回落0.3个百分点；商品房销售额115481亿元，增长12.7%，增速提高0.1个百分点。11月末，商品房待售面积59606万平方米，比10月末减少653万平方米。

【车市】日本丰田汽车13日宣布将大幅提高集团电动车的全球销售；到2030年左右，将占比从现在的15％提高到50％以上。

【车市】俄媒称，中国已经成为电动汽车生产和使用的世界领袖。去年全国共出售50多万辆电动汽车，占世界电动汽车销量的一半。中国电动汽车销售市场以每年120%的速度增长，比世界任何其他地方都快。最主要的是，中国正在试图主宰电动汽车制造所必需的主要资源。

宏观焦点

中国：

，1-11月份，基础设施投资126720亿元，增长20.1%，增速环比和同比分别增长0.5和1.2个百分点，今年以来，基础设施投资呈稳步增长态势，对金属消费起到提振作用。

央行前首席经济学家马骏：利用美联储加息之机允许公开市场操作利率适度上行，可向国际市场释放货币政策协调、稳定中美利差之意，特别是警告海外做空力量，央行随时有准备应对的措施。

中泰证券李迅雷：不管如何，2018年美元趋于走强，这无论对现有的人民币汇率还是利率水平都将成为现实的压力；此外，在明年经济增速回落的趋势下，被动加息也是对央行货币政策独立性的挑战。

：针对“美国税改对中国吸引外资有何影响”的问题，昨日回应，中国开放的脚步不会停歇，开放的大门只会越开越大，中国仍将是投资热土。

在隔夜美联储宣布加息之后，中国央行昨日上调公开市场逆回购操作中标利率和MLF操作利率，但调整幅度较小，均为上行5个基点。央行称，若公开市场操作利率不能体现市场供求有上有下，会造成市场套利和定价扭曲。此次公开市场操作利率小幅上行，可适度收窄二者之间的利差，有助于修复市场扭曲，理顺货币政策传导机制。

欧美：

促使零售销售在11月大幅上升。受黑色星期五、电子商务等推动，美国11月零售销售环比增长0.8%，预期 0.3%，前值 0.2%修正为0.5%。

据多家媒体周四报道，至少有两名共和党参议员传出对税改持保留意见，令税改下周投票的前景变得岌岌可危。美国股市今日下跌，道指止步五连涨。美元指数回吐早盘涨幅，最终收涨0.1%。

欧元区12月制造业PMI初值60.6，德国12月制造业PMI初值63.3，两个数值均创纪录新高，法国12月制造业PMI初值创近17年半新高。

欧洲央行12月14日公布利率决议，维持三大利率不变，欧洲央行全面上调2017-2019年GDP增速预期，并上调18年通胀预期；首次给出的2020年通胀预期为1.7%，仍不及2%的目标。德拉吉重申QE买债“开放式结局”，并否认美国加息和税改会损害欧洲经济。

英国央行称，若经济发展符合11月的预期，未来几年可进一步温和加息，任何加息将维持渐进、有限幅度。该央行还表示，通胀接近见顶，将在中期持续朝向2%回落。