万年青:江西水泥龙头,迎风起舞
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公司是江西省水泥龙头，隶属江西省建材集团，现拥有万年、玉山、瑞金、于都、乐平等5个熟料生产基地，7家粉磨企业，年熟料设计产能超1300万吨、水泥设计产能超2300万吨。
9月以来境内景气全面反弹，追赶10、13年。9月以来赣东北、昌九连涨5轮、赣南3轮，区域景气全面回升，截止目前南昌地区高标水泥400元/吨。受浙江、安徽等地限产影响，预计11月、12月将再上新台阶。
十三五规划投资旺盛、新增产能减少和行业自律下18年区域景气可维持高位。江西省基建落后全国，十三五计划完成交通投资5300亿元实现翻番，支撑水泥需求增长；16年新增熟料生产线仅1条，新增产能155万吨，增幅2%，新增产能接近尾声；17年下半年区域龙头从竞争走向竞合，加强行业自律，亦有助于明年区域景气维持高位。
公司成本改善、费用控制效果明显，放大盈利改善。公司通过技术改进、工艺优化近年来煤耗、电耗指标持续下降，同时负债减轻后财务费用也逐年下降，吨成本、吨费用下降放大公司盈利改善。
来源：兴业证券
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