2016年上半年上海有色金属工业经济运行情况分析

一、2016年上半年行业经济运行基本情况

1、主要金属产品价格触底回升

2016年上半年，受前期政策红利效应、房地产回暖等因素影响，中国宏观经济在持续探底中呈现出了企稳迹象，而供给侧改革也持续推动着结构调整和产业升级，经济增长质量效益有所提高。

有色金属是国内供给侧改革的重点行业，随着去年底开展行业联合减产、供给侧改革成效的逐渐显现，有色金属产品在经历2015年年底价格出现断崖式下跌后，2016年上半年出现了触底反弹。上半年上期所铜、铝、铅、锌、锡、镍主力合约价格分别上涨了3.79%、14.21%、3.61%、21.8%、17.98%和4.58%，有色金属企业主要经济指标出现积极变化，有色金属正在努力摆脱过去的阴霾。但与去年同期相比，主要有色金属产品价格仍有不同程度下降，其中，铜价同比下降14.7%，铝价同比下降14.5%。

2、产量整体小幅下降，细分行业稳步发展转型

2016年上半年上海有色金属主要品种产量小幅下滑，电解铜、铜材和铝材产量合计为41.87万吨，小幅下降0.57%。

2016年上半年上海有色金属主要品种产量

铝材在经过2015年年底的低谷后，随着下游消费的好转，已经有了回暖的迹象。今年上半年产量同比增加4.5%至254994吨。在日益加快的企业升级转型后，铝材未来的应用发展是值得各方期待的。

铜材产量则继续下跌。从协会统计的5家铜管生产企业上半年的生产经营情况来看，空调等下游行业依旧需求疲软、企业转型调整等都对铜管企业的产量造成了影响。5家企业中有3家产量出现了不同程度的下降。其中上海飞驰铜铝材有限公司由于其母公司浙江广厦集团股份有限公司对于整个集团的结构调整，上半年产量下降了20.60%。而日光铜业在经历了股权变更后，公司正在加速高新产品的研发，同时对产品结构也进行了调整，原本的主要产品内螺纹管的产量同比下降了34%，直管与外螺纹管的份额有所增加，同比分别提升了32%以及25%。

此外，上海鑫冶铜业有限公司处于环保、能耗等压力，在6月30日正式关停其铜冶炼的生产线，并改为外购阳极板来生产电解铜。同时，由于国内铜板带产能严重过剩、环保压力大、上海商务成本偏高、企业历史负担过重，中铝上铜于2016年2月关停了铜加工生产线。

3、主营业务收入与利润双双下降

尽管有色金属行业正在逐渐摆脱2015年年底的颓势，但是主要产品的价格仍未恢复至去年同期水平，铜价与铝价均有超过10%的降幅，加上部分产品产量的下滑，主营业务收入与利润双双有所下降。2016年1-5月，上海有色金属及压延加工业主营业务收入同比下跌6.6%至156.64亿元；利润总额为4.95亿元，同比下降3.0%。

二、行业运行特点

1、顺应市场趋势 企业加快产品结构调整

尽管受国际经济依旧严峻、汇率波动频繁等因素影响，有色金属出口出现了下降，行业遭受的反倾销也有所增多的，但随着国内经济结构调整的不断推进，国内下游需求也在不断开发。针对这一市场趋势，上海有色金属企业也在积极调整产品结构，应对市场变化。

近年来，汽车行业尤其是新能源汽车销售持续火爆，最新数据显示，2016年1－6月，新能源汽车产销17.7万辆和17.0万辆，同比增长125.0%和126.9%。新能源汽车轻量化需求带来的铝产品的需求也在持续增加。看准这一趋势，上海多家铝生产企业，积极调整产品结构，研发新品，努力为新能源汽车提供配套。 

如华峰日轻铝业股份有限公司最新研发的无钎剂多层复合材料、新能源汽车电池外壳防爆阀材料、新能源汽车软包电池壳材料、超高强度铝合金材料。上述四个新材料将为新能源汽车、航空航天等进行配套。上海沪鑫铝箔有限公司积极开发生产新能源电池用铝箔，调整产品结构。上海鑫益瑞杰有色合金有限公司积极开拓汽车零部件市场，大力发展汽车行业ABS阀体及保险杠防撞梁用铝型材，配套汽车行业生产。上海帅翼驰铝合金新材料有限公司与宝马进行合作生产高性能铝合金。

新产品的研发与生产给上海有色金属行业企业带来了持续的竞争力，也有助于加快其转型升级。

2、探索“新模式、新业态” 企业努力转型升级

上海正处于创新性调整和转型发展的新阶段，探索促进制造业的转折转型、创新发展，提出和大力培育新技术、新业态、新模式、新产业“四新”经济。上海有色金属行业各分类企业也正在积极探索，力争在这一轮产业结构调整中脱颖而出，实现转型升级。

上海帅翼驰铝合金新材料有限公司的“铝液直供”供货模式正是对于“新模式”的积极探索。“铝液直供”模式省略了传统“热铝冷凝成铝锭——送至加工企业——重新热熔”这一流程，直接将铝合金生产企业熔炼好的液态铝合金，装灌入保温铝液转运包铝液，通过专业车辆直接运输至客户生产车间进行灌装铸造，实现了生产过程的无缝对接。“铝液直供”不仅节约了传统生产过程中模铸工序和熔化工序所需的能耗及损耗等刚性费用、提高了生产效率、有助于提高铸件质量和性能，同时还省去了熔炼环节的固定设备投资和人工工资以及设备的折旧，实现了零库存，减少了资金占压等，保守估算，1吨可直接节省约800元成本。而且，铝合金生产企业及下游汽车零部件配套生产企业均能从“铝液直供”模式中获得显著的经济效益和社会效益。

3、企业加快节能减排步伐

进入2016年，工业经济增长将呈现新常态特征，产业结构调整和转型升级将进一步深化，工业能源消费总量将进入低速增长阶段。有色金属作为高载能行业，能源消费量一直占全社会相当大的比重。因此，如何将高耗能行业占工业经济的比重降低成为又一大制约发展的重要因素。上海鑫冶铜业有限公司就在政府的指导下，关停了其阳极铜的生产线，改为外购阳极板来生产电解铜，减少了能源消耗的同时，也降低了排放。

    在政府与协会的积极引导下，越来越多的企业参与到了节能减排的项目中，其中就包括：上海海亮铜业有限公司“利用公司厂房屋顶建设分布式光伏电站”，上海晶盟硅材料有限公司“热回收泵浦增加变频器，CDA系统节能改善，MAU1/3增加水洗喷雾功能”，上海五星铜业股份有限公司“空压机余热利用”，上海鑫冶铜业有限公司“电解整流装置系统技术改造；加装莲蓬头，降低用水量；用节能灯（LED）替代常规高压汞灯、镝灯；用空气能热水器替代蒸汽加热系统；提高热效率 降低蒸汽消耗”，上海合晶硅材料有限公司“FFU风机马达交流改直流节能改造；RO浓水软化后用于循环冷却水节能改造；WJ背封炉降低压缩空气使用节能改造；重掺背封硅片热制程优化”。这些举措不仅仅能减少不必要的排放与多余废渣的产生，同时对于各企业未来的可持续发展奠定了坚实的基础。

4、搭建网络平台 规范上海废铅酸蓄电池回收  

为了规范上海废铅酸蓄电池回收，上海有色金属行业协会和上海蓄电池环保产业联盟在2015年完成了《铅酸蓄电池营销及回收管理规范（试行）》的起草工作以及上海鑫云蓄电池配送回收中心（宝山基地）的建设与运行。联盟的工作也得到国家有关部委的认可，2016年1月，上海蓄电池环保产业联盟被工信部列入“电器电子产品生产者责任延伸首批试点名单”。

2016年，为了让上海废铅酸蓄电池回收工作更上一层楼，上海市商务委市场体系建设处与上海有色金属行业协会、上海蓄电池环保产业联盟也共同进行了规划。首先，搭建互联网+平台，推进废铅酸蓄电池网上回收；二是联合相关各方共同倡议废旧铅酸蓄电池绿色、规范回收，向末端回收网点推广绿色、环保回收理念；三是建议有关执法部门，对违法回收行为予以打击，并将企业违法违规行为与市商务诚信公众服务平台挂钩，提高企业违法成本；四是由上海蓄电池环保产业联盟搭建“铅酸蓄电池营销与回收信息数据平台”，鼓励产业链相关企业主动报送蓄电池销售及回收数据至联盟，推动铅酸蓄电池减量化、无害化和资源化的综合利用。

5、企业借力资本市场 寻求更大发展

企业的发展离不开资金的支持，随着金融市场的不断开放与规范，越来越多的企业开始“借力”金融市场，为企业发展寻找助力。其中，挂牌上市由于能拓宽拓宽企业的融资平台和渠道、规范企业的经营管理、增强企业美誉度、获得更大发展平台，成为越来越多企业的追寻的目标。

有色金属行业是资金密集型行业，为了获得更大发展，在竞争中占据优势，不少具有一定实力的上海有色金属行业企业开始寻求挂牌上市。协会从各家企业中了解到，不少企业正在将挂牌上市纳入到公司的工作议程中。其中包括五星铜业（上海）有限公司、华峰日轻铝业股份有限公司以及上海浙东铝材有限公司等。上海浙东铝材有限公司也已经在新三板上正式挂牌，预计在不久的将来就能完成上市。

6、发扬有色“工匠精神”，积极推进上海有色高技能人才队伍的建设

随着有色金属材料行业自动化、智能化程度的不断提高，对从业人员专业技能的要求也普遍提高，为了提高上海有色金属行业人才技能，经国家审查、批准，2013年2月在上海有色金属行业协会设立了有色金属行业特有工种职业技能鉴定六十六站。设立至今，已有298人获得由国家颁发的一到五级职业资格证书，其中包括了高级技师1人，技师28人，高级工186人。随着技能鉴定工作的不断推进，越来越多的企业开始重视人才的技能培训、鉴定。而3年多时间的积累也让各工种、级别的中高级工报名人数开始增加。2016年上半年，六十六号职业技能鉴定站已经完成了3批次15人的鉴定工作，下半年，鑫冶转岗培训以及龙阳铜管，胜华电缆，五星铜业等单位的鉴定工作也将陆续展开。

此外，为了顺应上海市“用十年培养一千名上海工匠”发展要求，积极主动推进上海有色高技能“工匠”的培养、建设，今年上半年，上海有色金属行业与上海大学等达成共识，共同推进上海有色行业高技能人才培养，通过上海有色高技能人才培养实施单位这一平台的建设，打造一支与加快建设科技创新中心和实施“中国制造2025计划”要求相适应的有色高技能领军人才队伍。

三、建议与发展

　从外部环境看，国际经济形势错综复杂，人民币及美元走势、美联储加息预期以及欧洲经济的走向，在短期内都会对大宗商品价格走势产生不确定性的影响，不确定因素仍较多。从国内消费来看，尽管上半年，房地产和电力投资虽然出现一定增长，使得上半年有色金属消费呈现好转迹象，但其他下游消费行业如家电行业增长仍比较低迷，因此消费复苏能否持续，有待观察。此外，有色金属工业长期积累的结构性产能过剩、市场供求失衡等深层次矛盾和问题仍未解决。下半年，有色金属行业仍面临来自宏观和基本面的双重压力。上海有色金属行业调结构和转型升级依然任重而道远。根据行业现状提出以下建议：

1、加强与上下游对接合作，提高产品附加值

随着工业的不断发展与进步，终端产品更新换代频率加快，新技术、新产品层出不穷，作为材料供应商的有色金属企业应加强与下游的合作，积极参与下游行业的产品设计、研发、生产、应用，重点推进航空铝材、交通运输铝材、有色金属电子材料等上下游合作机制。

同时，有色金属企业要做好内功，提高管理水平、改善质量管理，提高技术指标，最大限度地节约材料、节约能源，从而降低制造成本，并积极研发高附加值产品，从而使企业在激烈的竞争中依旧保持坚挺。

2、加强与国际企业交流 创建研发平台

上海正在积极推进科创中心的建设。而企业是技术创新决策的主体、研发投入的主体、研发活动的主体和成果转化和产业化的主体。

有色行业要在航空、汽车、建筑、电子、包装等领域的重点工艺技术装备上取得集中突破，就必须加强与国际企业交流，同时创建研发平台。抢占高科创新制高点，为根本改变有色金属一些核心技术“受制于人”的局面，作出上海高新技术企业全面而独特的贡献。