宏观专题 水泥去产能全景图

各省政策及进展梳理

全国各省(自治区、直辖市)均已出台水泥去产能政策，包括《大气污染防治专项行动方案》、《水泥工业结构调整方案》等。其中江苏省、河南省、山东省、湖北省、广东省、四川省、河北省等水泥大省在水泥方面去产能力度较大。

　　核心观点：

　　1、目前全国各省(自治区、直辖市)均已出台水泥去产能政策

　　全国各省(自治区、直辖市)均已出台水泥去产能政策，包括《大气污染防治专项行动方案》、《水泥工业结构调整方案》等。其中江苏省、河南省、山东省、湖北省、广东省、四川省、河北省等水泥大省在水泥方面去产能力度较大。

　　2、《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》出台

，就今后一段时期化解水泥、平板玻璃行业过剩产能，推进供给侧结构性改革，促进工业稳增长和建设制造强国作出具体部署。。《意见》提出目标任务：到2020年，水泥熟料、平板玻璃产量排名前10家企业的生产集中度达60%左右。同时，《意见》在压减过剩产能、加快转型升级、促进降本增效、完善支持政策四个方面提出了具体的指导意见。

　　2016年8月2日，云南省工业和信息化委公示了《云南省建材工业稳增长调结构增效益实施方案》(征求意见稿)。预计各省将陆续出台针对建材工业方面去产能的政策方案。

　　3、各地水泥去产能的主要措施

　　各地水泥去产能的措施主要包括：(1)严禁新增水泥产能，(2)多渠道化解过剩产能，(3)按市场化原则法治化原则(安全、环保、技术等标准)淘汰落后产能，(4)主动压减过剩产能，(5)推动企业兼并重组，(6)加强国际合作，转移和化解部分产能，(7)提高技术水平，实行水泥企业脱硝除尘改造，(8)坚持水泥错峰生产常态化，(9)清理一批“僵尸企业”。

　　4、地区间去产能目标差距较大

　　由于水泥产量不同，去产能的目标差距较大。河南、江苏、吉林计划在2-3年内化解过剩产能1000万吨以上；北京、天津、河北、山西、海南、青海、四川等则化解水泥过剩产能100-300万吨。

　　风险提示：

　　市场需求出现反复，去产能政策落实不达预期

　　一、全国各省水泥去产能政策概览

　　表1:各省去产能目标、计划和进展

　　二、各省水泥去产能政策详情

　　1湖北：淘汰水泥行业落后和过剩产能265.7万吨

　　2015年，湖北省省水泥产量11289万吨，具体去产能政策措施如下：

　　1、2016年1月，郭成洲在湖北省水泥工业协会六届二次会员大会上提出，将以“五招”加快推进水泥工业“去产能”步伐，包括加快兼并重组，推进国际产能合作，暂缓搬迁项目的实施，碳排放交易推动去产能，对水泥高耗能行业实行“阶梯电价”。

　　2、湖北省发布《关于下达2015年度全省工业行业淘汰落后和过剩产能目标任务的通知》，要求2015年内将淘汰水泥行业落后和过剩产能265.7万吨，涉及4家水泥企业，去年该省淘汰369万吨水泥落后过剩产能，严禁水泥等产能严重过剩行业新增产能项目。

　　3、经向湖北省经信委申报，截至2015年12月底，葛洲坝水泥总计淘汰相对落后产能425.7万吨，并且预计到2017年底，该市将继续压减水泥产能420万吨。

　　2湖南：停止补贴和保护水泥等“僵尸企业”

　　2015年，湖南水泥产量1.16亿吨，具体去产能政策措施如下：

　　1、湖南省委经济工作会议提出对于“僵尸企业”，湖南将停止补贴和保护，实现市场出清。具体措施：对“僵尸企业”采取兼并重组，甚至破产清算的方式，分类有序予以“出清”。优化存量、引导增量、主动减量。要化解过剩产能，处理那些长期亏损、债台高筑、无药可救的“僵尸企业”。其中近三年宁乡响应国家淘汰落后产能政策，小水泥厂关闭了14家。

　　2、2016年4月，湖南省人民政府办公厅印发《湖南省大气污染防治专项行动方案(2016-2017年)》，在主要工作任务重指出全省不再审批水泥等产能严重过剩行业新增产能项目，并推进新型干法水泥企业脱硫脱硝除尘技术改造。

　　3河南：水泥熟料产能控制在1亿吨以内,压缩水泥粉磨产能3000万吨以上

　　河南省建材协会会长王爱贞在2016年提到河南省水泥产能近3亿吨，过剩率50%；熟料设计产能9300万吨，实际产能达到1.15亿吨，过剩率为35%。河南省计划到2017年底,压缩水泥产能3000万吨。具体出台的去产能政策措施如下：

　　1、2014年，省工业和信息化厅制定的《河南省水泥工业结构调整方案(2014—2017年)》，加快水泥工业结构调整步伐。具体任务为：

　　(1)产能规模基本合理。水泥熟料产能控制在1亿吨以内,压缩水泥粉磨产能3000万吨以上,水泥行业产能利用率2015年年底提高到80%以上,2017年年底提高到85%以上,行业格局与区域经济社会发展相协调。

　　(2)产业结构明显优化。到2017年,前3家水泥制造企业生产集中度达到75%以上,高性能混凝土消费占比达到30%以上,混凝土和水泥制品加工占水泥产业的比重达到55%以上。

　　(3)发展质量明显改善。到2017年,粉尘、氮氧化物排放量与2013年相比降低50%以上,综合利用废弃物总量提高20%以上,水泥熟料综合能耗下降到每吨110千克标准煤以下,协同处置生产线达到现有生产线的10%以上。

　　2、陈维忠在2016年黄河中下游地区水泥稳增长调结构增效益市场论坛会议提出，2020年不得再新上熟料生产线，坚决淘汰规模2000t/d以下熟料生产线及能耗和环保不达标的3000t/d生产线，推进兼并重组，探索产销一体化模式。

　　4江西：2017年将水泥产量控制在1.1亿吨至1.2亿吨

　　江西省2015年水泥产量9438.01万吨，计划到2017年，全部淘汰机立窑等落后水泥产能，水泥产量控制在1.1亿吨至1.2亿吨。出台的去产能政策措施如下：

　　1、2014年，江西省出台了《水泥工业结构调整方案(2013-2017年)》，提出全部淘汰机立窑等落后水泥产能，基本形成围绕赣南、赣北(含赣东北)发展水泥工业的哑铃状水泥产业布局。严格控制增量，鼓励支持兼并重组，推动水泥产业转型升级。

　　2、根据江西省淘汰落后产能工作协调小组公布的数据，2015年江西省工业淘汰水泥落后和过剩产能任务共涉及企业8户，实际淘汰水泥174万吨，其中两家上市公司合资成立的公司控股子公司江西赣州南方万年青水泥有限公司淘汰一条产能45万吨的生产线。

　　3、2016年2月，江西省发表声明：2016年起，江西省将严格落实供地目录，遏制产能严重过剩行业盲目扩张，对水泥新上项目原则上不得供地。

　　5河北：2016年水泥行业将淘汰水泥产能200万吨，到2020年，水泥产能将控制在2亿吨左右

　　河北省2015年水泥产量9073.23万吨，计划2016年将淘汰水泥产能200万吨，到2020年，水泥产能将控制在2亿吨左右。出台的去产能政策措施如下：

　　1、2015年底，河北省工信厅发布《关于2015年重点工业行业淘汰落后和过剩产能目标任务完成情况的公告》：2015年列入淘汰化解计划的企业或生产线(设备)已于2015年11月底前全部关停，目前除武安市因债务纠纷封存两台水泥磨机外，其余主体设备、生产线全部拆除，河北水泥行业淘汰落后和过剩产能共625万吨。

　　2、2016年4月，河北省淘汰落后产能工作领导小组办公室宣布：2016年水泥行业去产能主要集中在石家庄市和保定市，分别为高邑县凤城水泥有限公司水泥粉磨机组1套、涉及产能80万吨，高碑店市懋源水泥有限责任公司水泥粉磨机组1套、涉及产能60万吨，涞源县爱和特种水泥有限责任公司水泥粉磨机组1套、涉及产能30万吨，阜平县北岳水泥有限公司水泥粉磨机组1套、涉及产能30万吨。

　　3、2016年7月9日，河北省开展史上最大规模化解过剩产能集中行动，共涉及8个地市的35家企业。当天拆除水泥磨机5台(套)，涉及产能95万吨。(资料来源：

　　6北京：2017年将北京市水泥产能控制在400万吨

　　北京市2015年水泥产量553.45万吨，计划到2017年，将水泥产能控制在400万吨。出台的去产能政策措施如下：

　　1、2013年，本市印发《北京市2013-2017年清洁空气行动计划》，旨在加快淘汰落后产能，有序发展高新技术产业和战略性新兴产业。具体措施包括严格执行污染行业、生产工艺调整退出及设备淘汰目录，发布更为严格的建材、家具制造等行业的大气污染物排放标准，倒逼淘汰落后的生产工艺，到2017年累计调整退出铸锻、家具制造等行业的1200家污染企业，完成镇村产业聚集区的污染整治。

　　2、根据数字水泥网《北京水泥行业在“十二五”期间的基本情况》一文公布，十二五期间，北京水泥行业在去产能方面还采取了以下措施：

　　(1)加速淘汰水泥生产企业。水泥行业退出企业11家，淘汰退出水泥产能达600万吨左右。全市统计范围内的水泥生产企业从14家(其中新型干法企业10家，有新型干法生产线12条)，截止到2015年底北京水泥产业调整到仅存3家新型干法企业和5条新型干法生产线。

　　(2)水泥企业加速环保转型。将阶段保留的3家水泥生产企业全部向处置城市废弃物和危险废弃物的环保产业转型。如北京市琉璃河水泥有限公司于年建成年处置9万吨垃圾飞灰生产示范线，初步解决了垃圾处置企业产生飞灰的二次污染难题。企业将逐步发展成为城市环保处置中心，水泥产品也将逐渐成为企业生产多种产品中的一种。

　　7天津：水泥产量将控制在500万吨以内

　　天津市2015年水泥总产量777.59万吨，并计划到2017年年底前，将水泥产量控制在500万吨以内。

　　2013年，天津市出台《天津市清新空气行动方案》，提出化解过剩产能，提升关停力度，年底前将淘汰钢铁水泥产能369万吨。具体措施包括：

　　1、针对水泥过剩等行业开展环保执法检查

　　针对水泥制造行业中的水泥熟料生产企业开展环保执法检查，重点检查企业建设项目环评制度执行情况、大气污染防治设施建设和运行情况、大气污染物稳定达标排放情况等，对违法企业进行关闭查处。

　　2、加大水泥窑停产的监督执行工作

，坚决执行错峰生产的措施，利用错峰生产期进行设备检修和技术改造，并确保停窑期间职工福利和丰富企业文化。

　　8山西：预计淘汰落后水泥产能118.8万吨，水泥等新增产能项目将不再审批

　　山西2015年水泥产量3564.73万吨，计划2016年将淘汰落后水泥产能118.8万吨。

　　2015年5月，山西省发布《山西省政府核准的投资项目目录(2015年本)》具体措施包括：

　　1、投资项目目录明确了水泥等产能严重过剩行业的项目，由核准改为备案。同时不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。

　　2、依法开展水泥等产能严重过剩行业违规建设项目清理整顿。大力推行循环经济，开展重点行业强制清洁生产审核，所有新改扩建项目均要采取先进的、环境友好的生产工艺和污染防治技术。

　　9内蒙古：2017年底前淘汰水泥落后产能459万吨

　　内蒙古2015年水泥总产量为5807.09万吨，计划到2017年底前，淘汰水泥落后产能459万吨。

　　2013年末，内蒙古自治区环保厅出台《内蒙古自治区贯彻〈大气污染防治行动计划〉实施意见》，具体措施包括：

　　1、严格执行不再审批水泥等新增规定

　　2、要进一步统一思想，提高认识，尽早部署，完善工作机制，划清职责分工，明确时间表、路线图、责任人，做到部署到位、责任到位、落实到位、监督到位。

　　3、要着力制定好重点行业化解过剩产能实施方案，突出抓好淘汰落后产能专项行动、联合执法专项行动和违规项目清理专项行动等重点任务的落实。

　　4、要研究完善淘汰产能综合标准体系，在严格统一执法、抓好标准实施等方面下功夫，创造性地开展工作。

　　5、要把握好节奏、力度、速度，妥善安置职工，落实好相关配套政策，避免引发不稳定因素。

　　10山东：2016—2018年力争水泥行业产能利用率回升至80%以上

　　2015年，山东省水泥产量达1.52亿吨。计划2016—2018年，水泥行业产能利用率力争回升到80%以上，具体出台的政策措施如下：

　　1、2016年1月，山东省日照市印发《日照市建设项目环评审批负面清单(试行)》的通知，这些负面清单包括新增产能的水泥生产线及水泥粉磨站等。

　　2、2016年4月济南召开山东省水泥质检工作会议。会上说明了全省水泥行业的工作重点，包括坚定不移地去产能，包括严格执行污染物排放限额标准，强化水泥企业的主体责任，继续推行“错峰生产”等；促进行业转型升级；推进原材料工业“两化融合”；加强行业运行监测。

　　11江苏：2017年将压缩水泥产能1000万吨以上

　　截止到2016年，江苏水泥产量达18013.66万吨，水泥企业达651家。目标2017年全省压缩水泥产能1000万吨以上。据2016年上半年统计数据显示，江苏省去产能政策实施进展顺利，水泥产量同比下降2.8%。具体水泥去产能的政策措施如下：

　　1、2016年7月，扬州市政府发布《关于供给侧结构性改革去库存的实施意见》，提出去产能重点措施包括实行分类处理、严格控制增量、实施对标淘汰等。

　　2、2016年5月，江苏省物价局、经济和信息化委员会发布《转发国家发展改革委、工业和信息化部关于水泥企业用电实行阶梯电价政策有关问题的通知》，提出按照国家规定并结合全省水泥行业发展实际，适时调整加价标准，加大阶梯电价实施力度。

　　12安徽：“十二五”期间，累积淘汰水泥(熟料及磨机)2212万吨

　　2015年，安徽省水泥生产量达13085.07万吨。水泥去产能各个企业及市区具体实施情况：

　　1、2016年1月，安徽省经信委公布“安徽‘十二五’淘汰落后产能项目”，从中可看出安徽省在“十二五”期间淘汰的落后产能集中在水泥、钢铁等领域。2015年，海螺水泥宁国水泥厂淘汰60万吨产能，而在2011年，巢东水泥淘汰了总额为71万吨的落后产能。

　　2、2016年1月，《池州日报》报道:“十二五”期间池州市累计淘汰水泥105万吨，其中，熟料40万吨，磨机65万吨。其中2015年12月29日，安徽省池州市黎虎水泥制造有限责任公司淘汰?4.2×11m JT窑，标志着该市2015年度淘汰落后产能工作按期完成。

　　13浙江：2017年熟料水泥产能压减800万吨

　　浙江省2015年水泥生产量达11286.5万吨，计划到2017年熟料水泥产能压减800万吨。2014年4月，浙江省人民政府办公厅发布《关于印发浙江省化解产能过剩矛盾实施方案的通知》，其中具体去产能措施如下：

　　1、积极化解水泥等重点行业严重过剩产能。，持续推进钢铁、水泥等重点行业严重过剩产能矛盾化解工作，实施产能等量或减量置换，严格控制产能规模，优化产业布局，提升发展质量。改造提升新型干法水泥熟料生产技术水平，淘汰能源消耗和污染物不达标的日产1500吨以下新型干法水泥熟料生产线，加快综合利用废渣生产高标号水泥。

　　2、严格重点行业市场准入。严格行业投资准入，严控高耗能、高排放、低水平的行业项目进入。各地、各部门不得以任何名义、任何方式核准、备案水泥等产能严重过剩行业新增产能项目。以钢铁、水泥等行业为重点，合理调整完善产业规划，在坚决遏制产能盲目扩张和严控总量的前提下，加快优化产业布局。

　　14福建：推动水泥等传统行业低端低效产能转型升级

　　福建省2015年水泥生产量达7746.18万吨。2016年7月，福建省在《福建省推进供给侧结构性改革总体方案(2016-2018年)》中明确提出：

　　1、严禁违规建设水泥等新增产能项目对此类项目不办理土地供应、能评、环评审批和新增授信支持等业务。

　　2、加强重大项目规划引导，鼓励行业协会等第三方机构对主要行业的市场需求、产能等开展定期评估，提高决策的精准度和科学性，防止出现新的重复投资和过剩产能。

　　15上海：水泥行业基本完成了去产能的目标

　　上海市2015年水泥生产量达433.59万吨，水泥去产能具体政策及措施如下：

　　1、2016年，上海水泥业共关闭了四条新型干法窑生产线。目前上海水泥行业的业态已从制造业转换为三种业态：年产200万吨大型粉磨厂、一大批混凝土拌站、拥有2万吨码头能配置海洋工程特种水泥的中转配置库。水泥制造业结构转换为深加工和现代物流业。(资料来源：数字水泥网)

　　2、根据上海环保局网站文件要求，为保证G20峰会9月份在杭州顺利召开，石化、钢铁和水泥等255家生产企业限产，目的是为了减少污染物排放，保障空气质量，时间为8月24日至9月6日。

　　16广东：计划2018年将水泥熟料产能控制在1.1亿吨以内

　　广东2015年水泥生产量达14489.66万吨，计划到2018年，水泥熟料产能控制在1.1亿吨以内。

　　2016年2月29日，广东省政府在供给侧结构性改革会议上，正式发布《广东省供给侧结构性改革总体方案(2016-2018年)》及去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五份行动计划。主要措施包括：

　　1、积极化解严重过剩产能。鼓励生产和使用高标号水泥、纯熟料水泥、专用水泥和特种水泥，改造城市周边水泥熟料线，协同处置城市垃圾等废弃物。

　　2、有效遏制产能盲目扩张。严格执行国家投资管理规定和产业政策，严禁违规建设水泥等行业新增产能项目。推进等量置换或减量置换，以推动碳排放权交易为契机，在水泥等行业积极探索政府引导、企业自愿、市场化运作的产能置换指标交易。

　　17广西：基本完成落后水泥产能淘汰工作

　　广西2015年水泥生产量达11058.97万吨，具体采取的水泥去产能的措施包括：

　　1、2015年4月28日，广西壮族自治区工业和信息化委员会公布“淘汰水泥落后和过剩产能企业名单”，要求其务必在2015年12月底前完成淘汰落后产能任务。截止到2016年上半年，广西已基本完成落后水泥产能淘汰工作。区内生产线多为5000t/d以上。

　　2、，2015年12月，华润环保工程(宾阳)有限公司水泥窑协同处置生活垃圾项目完工。目前，广西已在宾阳、扶绥、凌云等地建立水泥窑协同处置垃圾项目。其中，宾阳、扶绥两地项目已经投入运营，未来待建设条件成熟，将逐步向各地推广该技术。

　　3、根据《近日天等数字报》报道，2016年6月6日，广西东泥天等水泥有限公司日产4000吨熟料新型干法水泥生产线项目竣工投产。项目建设对加快推进水泥产业结构调整、促进水泥产业优化升级、缓解经济发展对优质旋窑水泥的需求有积极影响。

　　18海南：2017年底化解200万吨水泥粉磨过剩产能

　　海南省2015年水泥生产量达2225.23万吨，计划到2017年底化解200万吨水泥粉末过剩产能。具体出台的政策措施如下：

　　1、海南省政府办公厅印发了《海南省2015年主要污染物总量减排工作计划》。要求推进水泥等工业废气脱硫、脱硝改造建设，综合脱硝效率不低于70%。

　　2、2016年6月，海南省工信厅相关负责人在接受《海南日报》记者采访时介绍，“十三五”期间海南省将按照国家要求，积极淘汰落后和过剩产能，进一步加强行业管理，从源头管控落后产能。严格市场准入，以“多规合一”的要求强化安全、环保、能耗、质量、土地等指标约束作用，提高相关行业准入条件和门槛，严格环评、土地和安全生产审批；支持优势企业兼并、收购、重组落后产能企业；加大对传统产业的技术改造支持力度，推动企业技术进步；，防止已淘汰落后产能死灰复燃。

　　19宁夏：两年内将淘汰水泥等产能500万吨

　　至2016年1月，宁夏水泥行业产能为2700万吨。根据《宁夏回族自治区化解产能过剩矛盾实施方案(2013年—2017年)》，宁夏计划2017年年底前，淘汰日产1500吨以下旋窑水泥生产线产能285万吨。水泥去产能重点措施如下：

　　1、推进企业兼并重组。鼓励水泥企业在做强做大主业的基础上兼并重组上下游关联企业，优化物流配送，整合发展预拌砂浆、商品混凝土及建筑预制构件产业。

　　2、改造提升传统工艺。推广使用高标号水泥、400Mpa级以上高强抗震钢筋和高性能混凝土。全区范围内新建、改建和扩建的建设工程项目一律不得再使用IIPB235、HRB335热轧钢筋；逐步降低32.5复合水泥使用比重，2015年年底前取消32.5复合水泥产品生产销售。

　　20新疆：鼓励优势水泥企业以多种方式“走出去”，积极开拓国外市场

　　新疆2015年水泥生产量4098.64万吨。2015年10月，新疆维吾尔自治区出台了专门针对水泥行业的《自治区人民政府办公厅〈转发自治区经信委关于进一步促进自治区水泥行业健康发展指导意见的通知〉》，重点举措如下：

　　1、强化能耗水平监督管理，对超标用能企业限期治理，并实施阶梯电价。

　　2、鼓励水泥企业走出去。鼓励优势水泥企业以多种方式“走出去”，开拓国外市场，推进国际产能合作，支持天山股份、青松建化两大上市公司境外建厂，鼓励伊犁、博州、塔城、喀什等沿边水泥企业利用区内熟料资源境外建设粉磨站。

　　3、坚决制止水泥企业倾销行为。自治区经信委适时发布各区域水泥社会平均综合成本信息。经信、发改(物价)、工商等相关部门要加强水泥行业社会平均综合成本监测和价格指导，依法严查水泥企业低价倾销和不正当竞争行为，引导企业公平、合理竞争。

　　21青海：现有16户企业整合重组形成5户大型企业，产业集中度提高到90%以上

　　2015年青海水泥生产量达1744.49万吨，计划三年内淘汰水泥等重点行业落后产能225万吨。，其中提出重点措施如下：

　　1、推进企业兼并重组。以中材集团、青海金圆、青海金鼎、青海水泥和盐湖海纳为主体，通过合并、股权收购、资产收购、债务重组等多种方式，将现有16户企业整合重组形成5户大型企业，产业集中度提高到90%以上。

　　2、调整和优化产品结构。大力度推广散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆生产应用，水泥散装率提高到48%。引导企业发展特种水泥、高标号水泥、抗硫酸盐水泥、抗盐卤水泥等产品。提出更加严格的落后产能淘汰标准，淘汰日产1000吨以下的水泥旋窑和不符合要求的JT窑。

　　3、推进资源综合利用。结合现有产业基础和资源条件，在大通、互助分别建设集水泥生产、工业固废综合利用以及高强石膏粉、纸面石膏板剂、石膏须晶等新型环保材料生产为一体的新型建材工业园。

　　22陕西：运用差别电价、阶梯电价、生产许可证等手段，推动水泥落后产能按期淘汰

　　2015年，陕西省水泥生产量达8580.09万吨，计划熟料产能控制在5800万吨以内。具体出台的水泥去产能政策措施如下：

　　1、2014年陕西省印发了《水泥工业结构调整工作方案》，方案中提出综合运用差别电价、阶梯电价、生产许可证等手段，推动水泥落后产能按期淘汰，加速小型干法水泥生产线淘汰转型。

　　2、2016年7月14日，，指出要认真做好僵尸企业、高污染企业和落后产能企业的清理工作；支持优势企业兼并、收购、重组水泥、焦炭、钢材等产能过剩企业，推动产业结构调整和优化升级。

　　23甘肃：水泥产能发挥率力争达到80%以上，产能集中度达到85%以上

　　甘肃省2015年水泥生产量达4764.30万吨。2016年3月，甘肃省印发《甘肃省工业领域去产能去库存降成本实施方案》，对水泥行业去产能提出产能发挥率力争达到80%以上，产能集中度达到85%以上的目标，同时提出主要任务部分如下：

　　1、加大技术改造力度。鼓励实施以综合节能、粉磨节电、高效除尘、纯低温余热发电、低氮燃烧、二氧化碳减排、污水处理和协同处置废弃物等为主要内容的技术改造，力争到“十三五”末，单位可比熟料综合煤耗和电耗平均值分别在105千克标准煤/吨熟料和60度/吨熟料以下，氮氧化物排放降低5%，烟气粉尘排放降低5%，工业废渣利用率达到30%以上，低温余热发电生产线比例达到80%以上。

　　2、实施走出去战略。强化与丝绸之路沿线国家的交流合作，实施走出去战略，拓展行业发展空间。积极推进中材祁连山集团等重点企业，利用先进技术、建设和管理方面的成熟经验，到中亚、西亚等国家投资兴办水泥等建材生产线，进一步提高企业国际产能合作水平。

　　24四川：打造3—5家产能上千万吨的特大型水泥企业

　　四川省2015年水泥产量约14041万吨，计划到2017年压减水泥产能300万吨。具体出台的水泥去产能政策措施如下：

　　1、2014年2月，四川省人民政府发布《四川省人民政府关于化解产能过剩矛盾促进产业结构调整的实施意见》，针对水泥行业提出目标：水泥行业产能控制在1.5亿吨以内，淘汰落后产能1000万吨，新型干法水泥占比达到95%以上。并鼓励支持规模实力强的龙头企业跨地区、跨所有制实施兼并重组，打造3—5家产能上千万吨的特大型水泥企业、5—7家产能超500万吨的大型水泥企业，增强企业规模实力和竞争力。

　　2、2016年6月，四川省绵阳市经信委相关负责人在接受《绵阳日报》记者采访时指出，绵阳市从2016年1月1日起，对全市水泥企业实行了错峰生产和阶梯电价，倒逼落后水泥企业尽快淘汰并出清。此外，要求中联等7家新型干法水泥企业，每条生产线每年季节性错峰生产时间不少于125天。

　　25云南：到2020年力争实现水泥熟料总产能控制在8600万吨以内

　　云南省2015年水泥产量达到9305.31万吨。2016年8月2日，云南省工业和信息化委公示了《云南省建材工业稳增长调结构增效益实施方案》(征求意见稿)，计划到2020年力争实现水泥熟料总产能控制在8600万吨以内。其中前5户企业产能占全省总量70%以上。全省水泥熟料产能平均发挥率保持在80%以上。同时提出采取淘汰落后、依法依规、自主整改和激励引导等综合政策措施，加快去产能步伐。

　　26贵州：全面禁止在城市规划区新建改建扩建水泥等大气污染严重的产业项目

　　贵州2015年水泥产量约9909万吨。具体出台的水泥去产能政策措施如下：

　　1、2016年2月，贵州省发表《关于推进供给侧结构性改革提高经济发展质量和效益的意见》，提出应大力推进工业转型升级，围绕去产能,制定“双退出”年度实施计划,淘汰一批落后产能,清理处置一批已停产半停产、连年亏损、资不抵债、靠政府补贴和银行续贷存在的“僵尸企业”。

　　2、根据《贵州省大气污染防治条例》，2016年9月起，贵州省全面禁止在城市规划区新建改建扩建水泥等大气污染严重的产业项目；禁止引进严重污染大气环境的落后生产工艺、落后设备。

　　27西藏：新建5条共计300万吨产能新型水泥生产线

　　西藏2015年水泥产量约468万吨。根据《西藏自治区“十二五”时期建材业发展规划》，西藏自治区拟在拉萨、日喀则、昌都等地布局新建5条新型干法水泥熟料生产线，共计300万吨产能，并逐步淘汰133万吨落后产能，待新线全部建成、落后产能全部淘汰，全区水泥产能将达到510万吨，基本满足全区经济和社会发展对水泥产品的需求。

　　28重庆：2018年水泥等行业产能过剩或将得到化解

　　2015年重庆市水泥产量约6798.83万吨。计划到2018年，产能利用率均提高到85%以上。2014年1月，重庆市人民政府发布了《关于化解产能过剩矛盾的实施意见》，意见提出的重点措施如下：

　　1、加大淘汰落后产能力度。2015年年底前淘汰全市的机立窑生产线，2016年年底前全面关闭主城的水泥生产线。

　　2、加快企业兼并重组。水泥企业数量减少到50家，比2013年减少25家；大型水泥企业(集团)集中度达到60%。

　　3、积极调整产业结构。鼓励水泥企业发展高标号水泥、高性能混凝土以及满足桥梁、港口、隧道等工程需要的特种水泥新产品，逐步降低32.5复合水泥使用比重。引导企业通过低温余热发电、脱硫、脱硝和水泥窑炉处置生活垃圾等方式，加强节能减排，发展循环经济。

　　29辽宁：五大举措助力辽宁水泥行业“突围”

　　辽宁省2015年水泥产量约4542.96万吨。具体出台的水泥去产能政策措施如下：

　　1、根据《中国建材报》报道，2015年8月辽宁水泥协会会长王友春在接受采访时，针对辽宁省水泥产能过剩，提出五项措施，包括：严格控制新增产能。坚决淘汰落后产能。加快行业兼并重组的步伐。让“智能化制造”来提质增效。让“互联网+”平台创新驱动行业的发展。

　　2、2015年3月，辽宁《省政府核准的投资项目目录(2015年本)》发布，要求产能过剩行业不得备案新增产能。省级政府的投资项目核准权限进行了限定。辽宁省在此基础上，制定了省政府的核准投资项目目录，明确对于水泥等产能严重过剩行业的项目，各地方、各部门不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。

　　30吉林：工信部批复吉林省开展压减水泥过剩产能加快行业脱困转型发展

　　吉林省2015年水泥产量达3584.86万吨，计划用2-3年时间，压减熟料产能800万吨左右、水泥产能1300万吨左右。出台的水泥去产能政策措施如下：

　　1、2016年7月，吉林省收到《工业和信息化部关于同意吉林省开展压减水泥过剩产能加快行业脱困转型发展试点的批复》，同意其率先组织开展水泥行业化解过剩产能试点。

　　2、2016年4月，吉林省人民政府印发《关于吉林省推进供给侧结构性改革落实“三去一降一补”任务的指导意见及五个实施意见的通知》，计划2016年关停熟料生产线5条、压减产能315万吨，关停水泥粉磨站3座、压减产能433万吨。2017年关停熟料生产线3条、压减产能276万吨，关停水泥粉磨站4座、压减产能577万吨。2018年关停熟料生产线2条、压减产能197万吨，关停水泥粉磨站2座、压减产能289万吨。

　　重点措施包括：

　　(1)兼并重组压减产能。支持以亚泰水泥、北方水泥和冀东水泥为主成立吉林省水泥集团有限公司，通过实施重组减量，开展内部产能优化，加快劣势产能退出，提升产业集中度，提高产品质量标准，实现有序竞争。

　　(2)鼓励资源综合利用。继续鼓励对矿渣、粉煤灰等大宗工业废弃物进行综合利用，提高矿产资源利用率。

　　31黑龙江：东北4000万吨产能停窑4个月

　　黑龙江省2015年水泥产量约为3021.1万吨，推出的水泥去产能政策措施如下：

　　1、2015年11月29日，中国水泥协会与黑龙江、吉林和辽宁3省水泥协会召开东北三省水泥企业冬季错峰生产会议。会议宣布，东北三省自2015年12月1日起全面实施错峰生产，涉及103条水泥熟料生产线，共计4000万吨水泥产能。

　　2、2016年3月，黑龙江省人民政府关印发了《黑龙江省大气污染防治专项行动方案(2016-2018年)》，其中措施中包括实行水泥企业脱硝除尘改造，环保部门负责组织新型干法水泥企业实施水泥窑低氮燃烧和脱硝技术改造，改造后综合脱硝效率不低于60%。

　　3、2016年1月，黑龙江省水泥协会会长赵君在接受《中国建材报》记者采访时指出黑龙江省在2015年成功研发出52.5等级高标号水泥、低碱水泥、中热水泥、A级及G级油井水泥、新型道路水泥、缓凝水泥。

来源：民生证券研究院